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17/12/2019

Le Groupe M6 accélère dans ses activités de cashback et de couponing en se rapprochant de Global Savings Group

Le Groupe M6 est entré en négociations exclusives avec le groupe allemand Global Savings Group en vue d’un rapprochement avec sa filiale iGraal, acteur français du cashback acquis il y a 3 ans (voir archive). Le Groupe M6 a, en effet, fait l’acquisition d’iGraal en décembre 2016. Il a notamment permis un renforcement de la société grâce à sa fusion avec Radins.com, acteur de référence du couponing en ligne en France, acquis par le Groupe M6 début 2015.
iGraal revendique aujourd’hui une communauté fidèle de plus de 6 millions de membres et va générer un chiffre d’affaires de près de 40M€ en 2019 (en croissance de près de 30%) et 7M€ d’EBITDA.
GSG est une société allemande créée en 2012 et qui possède des filiales aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, au Brésil et en Malaisie. GSG a noué des partenariats avec des groupes médias (CNN, DailyMail, Le Monde, El País, Focus…) et les accompagnent dans la monétisation de leurs audiences digitales.
Le Groupe M6 considère le rapprochement industriel entre iGraal et GSG, «comme l’opportunité de constituer un groupe international digital leader sur le marché du cashback et du couponing.»
L’opération, qui prendrait la forme d’une cession partielle en numéraire pour un montant de 35M€ et d’un échange d’actions, valoriserait iGraal à 123,5M€ (sous réserve d’ajustements de trésorerie). Le Groupe M6 deviendrait alors le premier actionnaire de GSG avec 38% du capital (devant les fonds d’investissement Rocket Internet et Holtzbrinck Ventures).
La réalisation de l’opération reste suspendue à la finalisation des négociations et à la consultation des instances sociales concernées, et est attendue au premier trimestre 2020.
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