Lagardère SCA a finalisé la cession de la majeure partie de son activité de Presse magazine à l’international à Hearst Corporation, dans les dix pays suivants : États-Unis, Italie, Espagne, Japon, Pays-Bas, Hong Kong, Mexique, Taïwan, Canada et Allemagne.
La finalisation de l’opération en Russie, en Ukraine et au Royaume-Uni devrait intervenir dans les prochains jours, une fois certaines autorisations obtenues.
En parallèle, en République tchèque, les activités ne seront pas cédées à Hearst Corporation, mais à un partenaire local (à un prix identique) qui a souhaité exercer son droit de préemption.
La cession des activités en Chine devrait intervenir à la fin de l’année 2011, et viendra achever l’ensemble de l’opération.
Le groupe annonce des conditions cession légèrement améliorées :
– une centaine de titres cédés dans quinze pays ;
– une valeur d’entreprise totale de 654 millions d’euros, ajustée de la trésorerie des actifs concernés au moment de la finalisation de l’opération ;
– des actifs immobiliers utilisés par l’activité de Presse magazine à l’international, et conservés par Lagardère, d’une valeur d’environ 40 millions d’euros, supérieure à l’estimation initiale ;
– des royalties annuelles liées à l’utilisation par Hearst de la marque ELLE (conservée par Lagardère) dans les domaines suivants : magazines, Internet, mobile et tous les supports numériques et audiovisuels.
